Plot 1: Das Eselskind
Ein kinderloses Königspaar erhält ein Eselein zum Kind; die Königin will es verderben, doch der König erklärt es zu seinem Erben.
Plot 2: Die Laute
Das Eselein wächst munter heran und lernt, die Laute so schön zu spielen wie ein menschlicher Meister.
Plot 3: Der Aufbruch
Beschämt durch sein Spiegelbild im Brunnen zieht das Eselein mit einem treuen Gefährten in die weite Welt zu einem fernen Königreich.
Plot 4: Die Werbung
Mit seinem Lautenspiel erlangt das Eselein Einlass, bezaubert den alten König, setzt sich an seine Seite und erbittet seine Tochter zur Braut.
Plot 5: Die Enthüllung
Im Schlafgemach streift das Eselein die Haut ab; ein heimlicher Diener verrät es dem König, der die Haut im Schlaf des Jünglings verbrennt.
Plot 6: Das ganze Reich
Der erschrockene Jüngling bleibt für das halbe Reich, erhält bei des alten Königs Tod das ganze und ein weiteres dazu und lebt in aller Herrlichkeit.