Plot 1: Die Belagerung von Ostindien
Feinde belagern die Stadt Ostindien und fordern Lösegeld; sie nehmen den Fischersohn gefangen, geben dem Vater jedoch das Geld.
Plot 2: Der Aufstieg des Fischers
Der Fischer übergibt das Lösegeld der Stadt, wird zum Bürgermeister ernannt und droht jedem mit dem Galgen, der ihn nicht mit seinem Titel anspricht.
Plot 3: Das schwarze Schloss
Der entkommene Sohn findet im Wald das magische Schloss, trifft die drei schwarzen Prinzessinnen und willigt in ihre einjährige Schweige- und Prüfungszeit ein.
Plot 4: Die Rückkehr nach Ostindien
Der Sohn besucht seine Eltern, verweigert dem Vater den Bürgermeister-Titel und rettet sich vor dem Galgen nur durch das Anlegen seines alten Fischerkittels.
Plot 5: Der Rat der Mutter
Der Sohn berichtet von den Prinzessinnen; seine Mutter rät ihm misstrauisch, kochendes Wasser auf ihre Gesichter zu träufeln, um den Zauber zu brechen.
Plot 6: Das kochende Wasser
Der Sohn kehrt zurück und gießt im Schlaf kochendes Wasser auf ihre Gesichter, woraufhin die Prinzessinnen erwachen und sich nur halberlöst weiß färben.
Plot 7: Die Verfluchung und der Sturz
Die Prinzessinnen verfluchen den Verräter auf ewig, kündigen seinen Tod durch ihre Brüder an, woraufhin das Schloss versinkt und der Sohn sich beim Sturz das Bein bricht.