Plot 1: Der Aufbruch
Der Königssohn verlässt das Schloss seines Vaters, fürchtet sich vor nichts und gelangt zum Haus eines Riesen, wo er mit dessen Kegeln spielt.
Plot 2: Der Lebensapfel
Der Riese schickt ihn nach dem Apfel des Lebens; er passiert die schlafenden Bestien, pflückt den Apfel und gewinnt durch einen Ring übermenschliche Kraft und einen Löwen als Gefährten.
Plot 3: Der Verrat
Der Königssohn gibt dem Riesen den Apfel, doch die Braut verlangt den Ring; der Riese stiehlt ihn beim Baden und blendet den Königssohn.
Plot 4: Der Sturz des Riesen
Der Löwe holt den Ring zurück, bewahrt den blinden Königssohn zweimal davor, in die Schlucht gestürzt zu werden, und stößt schließlich den Riesen in den Abgrund.
Plot 5: Die Heilung
Der Löwe führt den Blinden zum Heilbrunnen; als der Königssohn einen geheilten Vogel sieht, wäscht er seine Augen und gewinnt sein Augenlicht zurück.
Plot 6: Die drei Nächte
Am Zauberschloss heißt ihn die schwarze Maid, drei Nächte die Qual der Teufelchen schweigend zu ertragen, und heilt ihn jede Nacht mit dem Lebenswasser, wobei sie weißer wird.
Plot 7: Die Erlösung
Geheilt und durch die schlimmste Nacht geschwiegen, schwingt er dreimal das Schwert über die Treppe; das Schloss wird entzaubert, die Maid als Königstochter offenbart und die Hochzeit gefeiert.