Plot 1: Die Werbung am Berge
Der König reitet vom Keuterberge herab, nimmt die älteste Hüterin zur Königin und gibt ihre Schwestern seinen Ministern zur Ehe.
Plot 2: Die geraubten Kinder
Die bösen Schwestern werfen jedes neugeborene Kind in den Fluß und melden Unholde, doch der Fischer zieht die Kinder aus dem Strom und zieht sie groß.
Plot 3: Der Kerker der Königin
Der König glaubt der dreifachen Lüge und läßt die unschuldige Königin in den finstern Kerker werfen, wo sie lange Jahre verzehrt.
Plot 4: Die Fahrt der Söhne
Herangewachsen ziehen erst der älteste, dann der zweite Sohn aus, den Vater zu suchen, und die alte Frau trägt sie über das große Wasser.
Plot 5: Der Rat am Wasser
Die Königstochter folgt den Brüdern nach und lernt von der alten Frau, schweigend am schwarzen Hunde vorbeizugehen und Vogel, Wasser und Rute zu holen.
Plot 6: Der Vogelsang
Das Flötenspiel des zweiten Sohnes lockt den König herbei, und der weissagende Vogel singt ihm die Wahrheit von den geraubten Kindern und der gekerkerten Königin.
Plot 7: Die Erlösung und das Gericht
Die Tochter erlöst den Hund zum Prinzen, heilt die Königin mit dem Brunnenwasser, der König befreit seine Gemahlin und läßt die falschen Schwestern verbrennen.