Plot 1: Der Missverständnis-Ruf
Jan sucht ein Handwerk für seinen Sohn und deutet den Ruf des Küsters in der Kirche fälschlich als Aufforderung zum Stehlen.
Plot 2: Die Vogel-Erkennung
Jan muss seinen Sohn nach einem Jahr unerkannt aus einer Gruppe Vögel herausfinden; ein Zwerg rät ihm, Schwarzbrot zu werfen.
Plot 3: Der Handel mit Gestalten
Der Sohn verwandelt sich nacheinander in einen Hund und ein Pferd, um sich vom Vater teuer verkaufen zu lassen, entkommt aber stets.
Plot 4: Der entkommene Hengst
Der Meister kauft den Sohn als Pferd samt Zaumzeug; der Sohn wird durch Wasser gerettet, verwandelt sich in einen Fisch und entflieht.
Plot 5: Das Duell der Verwandlungen
Meister und Sohn liefern sich ein rasches Verwandlungsduell als Vögel, Fische und Hähne, bis der Sohn als Fuchs den Meister tötet.