Plot 1: Der Fadenriss im Dornenstrauch
Julian' wickelt den Faden eines fliegenden Schwans ab, um ihn zu erlösen; am Abend reißt der Faden an einem Dornenbusch, und sie bleibt allein im Wald zurück.
Plot 2: Zu Gast bei der Sonne
Julian' findet Zuflucht im Haus der Sonne, wird vor dem Menschenfresser versteckt und erhält am Morgen ein goldenes Spinnrädchen.
Plot 3: Zu Gast beim Mond
Julian' reist weiter zum Haus des Mondes, wird erneut vor dem Menschenfresser gerettet und bekommt eine goldene Spindel geschenkt.
Plot 4: Zu Gast bei dem Stern
Julian' erreicht das Haus des Sterns, erhält einen goldenen Haspel sowie Brot und Speck für die Wächter des Glasberges.
Plot 5: Die Ungeheuer und die Bestechung
Julian' besänftigt Drache und Löwe am Glasberg, scheitert aber an den Wächtern und tauscht Spinnrädchen und Spindel für zwei Nächte neben dem schlafenden König.
Plot 6: Das Rätsel vom alten Schlüssel
Julian' tauscht den Haspel für die dritte Nacht; gewarnt durch den Diener meidet der König den Schlaftrunk, erwacht, löst das Rätsel des Schlüssels und vermählt sich mit ihr.