Plot 1: Die rote Flagge
Der König-Vater lässt zwölf Särge anfertigen; werden seine Söhne getötet, soll das Reich der Tochter zufallen. Die Königin vereinbart ein Flaggenzeichen mit Benjamin: Weiß für Leben, Rot für Tod. Als die Flagge rot ist, fliehen Benjamin und die Brüder zornig in den Wald und schwören Rache an allen Mädchen.
Plot 2: Die Suche und das Waldhaus
Die Schwester entdeckt die zwölf Särge und reist in den Wald, um ihre verlorenen Brüder zu suchen. Im Waldhaus trifft sie auf Benjamin, der sie vor dem Racheschwur der Brüder schützt. Die elf Brüder stimmen zu, sie als geliebte Schwester aufzunehmen, und sie führt fortan den Haushalt.
Plot 3: Die gepflückten Lilien
Die Schwester pflückt im Garten des Waldhauses zwölf weiße Lilien als Geschenk für ihre Brüder. Augenblicklich werden die Brüder zu Raben und fliegen davon; das Haus löst sich auf. Eine Fee verkündet der Schwester die Bedingung der Erlösung: Sie muss sieben Jahre lang schweigen und darf nicht lachen.
Plot 4: Das stumme Bündnis
Ein junger König findet die schweigende Schwester im Wald, nimmt sie mit auf sein Schloß und heiratet sie. Die böse Mutter des Königs klagt die stumme Frau wegen ihrer unheimlichen Stille der Hexerei an und drängt den König, sie auf dem Scheiterhaufen brennen zu lassen.
Plot 5: Die Rettung am Scheiterhaufen
Die Schwester wird an den Scheiterhaufen gebunden und das Feuer wird entzündet. Im letzten Moment verstreicht die siebenjährige Frist. Die zwölf Raben stürzen herab, verwandeln sich zurück und löschen die Glut. Die Schwester offenbart die Wahrheit, und die böse Mutter wird bestraft.