Plot 1: Das Sterbevermächtnis
Der alte König liegt im Sterben. Er ruft Johannes ans Bett und übergibt ihm die Sorge für den jungen König und das Reich, doch bindet er ihn an eine Bedingung: der junge König darf die verbotene Kammer mit dem Bildnis nie betreten, sonst verfalle er der Liebe zum Bild und gehe an ihr zugrunde. Johannes schwört es und hält Wache am Schloß.
Plot 2: Das Bildnis bricht die Kammer
Der junge König erkundet nach dem Tode seines Vaters das ganze Schloß; nur vor der verbotenen Kammer tritt Johannes in den Weg. Doch der König besteht auf Einlaß; Johannes öffnet, geht voraus und will das Bild verdecken. Er schafft es nicht. Der König sieht das Bildnis, erbleicht, sinkt und erklärt, er werde sterben, wenn er die Königstochter nicht bekommen könne. Johannes verspricht, die Fahrt zu rüsten.
Plot 3: Die List am Goldenen Schloß
Johannes lädt ein Schiff mit goldenen Gerätschaften und fährt mit dem als Kaufmann verkleideten König zum Goldenen Schloß. Er lockt die Königstochter an Bord, indem er ihr die goldenen Waren zeigt; der König gewinnt ihr Herz, sie heiraten und segeln heim.
Plot 4: Die drei Prophezeiungen
Auf dem Schiff setzt sich Johannes auf den Bug und lauscht drei Raben, die von drei Gefahren sprechen: ein Kastanienpferd werde den König entführen; ein Hochzeitshemd werde ihn verbrennen; die Braut werde bei der Hochzeit ohnmächtig fallen und sterben. Wer die Prophezeiungen verrät, erstarrt zu Stein. Johannes schweigt und handelt: er erschlägt das Pferd, verbrennt das Hemd, saugt der Königin das Gift aus der Wange. Der König, unwissend, läßt ihn als Mörder und Hexer verhaften und hinrichten. Im letzten Augenblick bekennt Johannes die Wahrheit und erstarrt auf dem Schafott zur Steinsäule.
Plot 5: Das Opfer und die Erlösung
Der König läßt die Steinsäule ins Schloß tragen und klagt täglich davor. Eines Nachts erscheint Johannes im Traum und sagt: nur das Blut aus den Wangen seiner beiden Söhne, auf die Statue gestrichen, könne ihn erlösen. Der König weckt die Königin, erklärt es ihr und tötet die Söhne mit schwerem Herzen. Er bestreicht die Statue; Johannes erwacht lebendig. Dann berührt Johannes die Kinder mit seinem Blut, und auch sie erwachen heil.